6系统设置

系统设置功能主要起什么作用？

系统设置主要是做一些用户设置，用户的角色权限设置，密码设置，数据备份，恢复，系统初始化，系统注册，账套参数设置，公司资料，部门架构等设置。同时也可以查看系统日志。

用户资料设置：设置系统内可以操作本系统的操作员。

角色权限设置：根据不同用户类型，设置操作员能够操作的权限。

导航菜单设置：可以设置导航菜单中的某个功能是否需要隐藏或显示。

首页图表展示：设置首页显示哪些图表报表。。

首页提醒显示：显示首页顶部和右侧的提醒显示功能内容。

系统日志查看：查看系统的操作日志，基本登录增删改日志。

部门架构设置：设置本单位部门架构。

公司资料设置：设置本单位的公司资料。

系统注册：购买正版软件之后，需要在这里进行注册。

系统初始化：系统启用的时候需要在这里做系统初始化操作。

1 用户设置

客户管理系统中用户设置起什么作用？

用户设置，主要是设置能够操作超易客户管理系统的用户，设置基本的用户名及密码等信息。只有在此处设置好的用户才能够登录本系统进行操作。

如何增加用户？

鼠标点击导航栏-【用户设置】-【增加】，在弹出的窗口里面填写【用户名称】，选择【分组ID】，选择【权限分组】。

【用户编码】可以用系统自动生成的，其他项目为选填项。填写完后点【确定】，即成功增加一个新的用户。

主要参数说明：用户名必须输入，而且必须唯一。

用户编码：可以由系统自动生成，无需理会。

分组ID:属于哪个分组，这个选择后方便导航。

权限分组：这个必须设置属于哪个角色权限分组。

文件查看：主要是系统中上传的一些文件，设置可以查看哪个保密权限的文件。

2 角色权限设置

客户角色权限设置的作用？

超易客户管理系统中，角色权限设置主要是针对不同类型或者说不同岗位的人员设置可以操作的权限。

超易客户管理系统建议角色权限设置：

业务员：只能做采购相关的操作。

仓管员：只能做跟仓库管理的相关操作。

售后客服：制作售后相关的工作。

财务人员：只做跟财务相关的操作。

系统管理员：可以执行所有的操作。

领导：可以查看各种销售统计分析报表

角色权限设置主要有以下几类权限设置

功能权限设置：

表查看权限设置：

菜单设置：

提醒设置：

如何增加权限分组？

同级分组增加：点击【同级】增加同级分组权限。

下级分组权限：点击【下级】增加下级分组权限。

一般权限分组就不要设置太多子级别了，建议2级节点即可。

如何删除权限分组？

找到对应的权限分组，点击【删除】即可。删除一个权限分组之后，要注意到用户资料修改对应的权限分组。

角色权限设置跟用户设置的关系？

用户设置中，其中有一个非常重要的参数设置就是，选择权限分组。例如采购权限分组，可能有3个人都是采购，这样就只需要设置一次采购的操作权限，这3个采购员都用这个权限组的权限，避免重复设置，更节省时间。

功能权限设置

功能权限的作用主要是对客户管理系统中所有的功能点进行权限设置？

常用的基本权限有浏览、新增、修改、删除、审核、执行、打印、设计、严管等权限。

浏览权限：

给予浏览权限，用户才可以浏览。

新增，修改，删除：

权限非常容易理解，看字面意思就知道了。

审核权限：

主要是针对客户单据中，需要审核操作的设置。

执行权限：

是对于一些单据看看是否执行了，例如发货单，可以设置为销售出库就算发货了，重点说明不是所有单据都需要执行权限。

设计权限：

主要是针对某个单据录入表单的，列设置，表单录入设计是否有权限进行设置。这个权限不宜开放个所有人进行设计，管理员进行统一设置即可。

严管权限：

主要是某些敏感内容，不要让所有人都有修改权限，必须是指定人员进行修改操作。例如单价设置，如果只需要财务人员设置即可。就可以把这个金额设置为严管字段，只有严管权限的才能操作修改。

如何选择所有或者取消权限？

只需要点击【全选】按钮即可，选中所有的权限。

如何单独授权某个权限？例如设计权限不给所有人

只需要在设计权限的表头，勾选一下就可以设置了。

报表查看设置？

为什么要单独对报表进行报表查看权限设置？

客户管理系统中，有非常多的报表，出于管理的需求，让每个业务部门只看自己相关操作的报表权限，就需要对报表查看进行查看权限设置。

在统计分析 报表查看这里，就只能查看勾选的有查看权限的报表。

例如我们可以设置采购人员只能看采购的权限报表，销售人员只能看销售的报表，财务就查看财务的报表。

菜单设置的作用

菜单设置的作用：

这里主要是针对不同权限组，设置不同的菜单功能操作权限。

例如：对于财务权限分组只需要给跟财务相关的功能即可。

角色权限菜单设置跟导航栏的导航菜单设置有什么区别？

导航菜单设置主要是，针对所有的功能是否显示，而这里主要是针对某个角色显示哪些操作功能。二者有本质的区别，这里主要是根据不同角色提供个性化的设置。

如何对某个角色权限设置显示功能菜单？

选择某个权限组，勾选要操作的功能点，然后选择【插入选定】即可。

注意：如果需要给所有的操作权限，就取消全选，然后【插入选定】即可。

勾选某个子功能点，父节点必须勾选上，否则左边导航是无法显示的。

设置好怎么样生效？

例如设置好财务角色组的菜单功能后，以财务权限组下的用户登录即可生效。

提醒设置的作用

这里主要针对某个角色组设置能看到首页右边提醒显示内容。

选中权限组，然后点击【提醒设置】即可。

如上图：该角色权限组可以查看右侧的应收欠款，本周新增销售单，应付欠款，本销售金额金额的提醒。

3 密码设置

这里主要给用户自己重置自己的密码，原密码由管理员设置，一般为空。如果不知道原密码，可通知管理员重置密码。

如上图，输入原密码后，再输入新密码，然后再新密码，点【确定】即可。

4 备份数据

下图为备份数据库密码，作为良好的使用习惯，应该定期备份，并下载到本地电脑上，确保安全。

5 恢复数据

出现重装系统或更换服务器的时候，需要进行恢复数据的操作。如下图：可以从下拉的数据库选择之前备份的数据进行恢复。

注意：恢复数据操作需谨慎操作！

选择好要恢复的数据之后，点击【恢复数据库】，等系统自动恢复完成即可。

6 系统初始化

系统初始化的作用？

主要是清空试用数据，方便用户录入初始化数据？

系统初始化如何操作？

在系统初次启用的时候，可以选择此操作，除了分组信息建议保留以外，其他选项都可以打上勾，然后点击【开始清除】按钮删除试用信息。

注意事项

一般对于分组建议注意保留

主要清空一些单据信息即可。

7 系统注册

对于已经购买的客户，并选择用授权文件授权的，需要在此进行客户系统注册。

注册前需要把校验码发给我司，由我司进行正版客户管理系统注册（如下图）。

获取注册码之后，把注册码拷贝到【注册码】窗口，点一下【注册】按钮，就可以进行成功注册。首次注册好之后，就可以正常进行客户管理系统操作了，日常操作不需要理会本操作。

8 帐套设置

账套设置起什么作用？

主要是对一些账套的参数进行设置。

这里可以设置哪些参数？

设置是否允许负库存出库

设置商品成本计价方式：

支持先进先出法，固定成本单价，加权平均法。

设置缺省税率

设置工程小数点位数

如何设置图片水印参数？

例如上传图片加的水印参数，如果水印文字为空，则不加水印。

9 公司资料

这里可以设置自己公司的一些信息，公司名称改为自己公司名称等。

如上图，注意【编码】一栏不能修改，【类型】和【内容】两列可以按实际需要修改。

10 部门架构

如上图所示，进入合同管理软件的【部门架构】设置后，先选择要操作的部门，增加同级，或者下级分组。增加好之后，可以对当前部门分组进行上移或者下移操作。

此外，点【修改】可以修改分组名称，点【查看权限】可以对该分组设置哪个用户可以查看该分组。

【同级】按钮代表增加同级分组，【下级】代表在当前分组增加一个下级分组。

【上移】按钮表示把该分组移动到当前分组的上一个分组前面。

【下移】按钮代表把该分组移动到当前分组的下一个分组后面。另外，根据也可以根据角色权限分组设置查看权限。

11 系统日志

系统日志，记录了用户登陆退出一些修改删除动作，可以方便的查看用户操作日志。系统日志过大的时候，为了提升系统运行效率，可以进行清除操作。

系统日志几个注意事项。

这个不要给所有人有查看操作权限。

系统日志，到了一定数量注意清空日志，免得数据库体积过大。

系统日志的主要参数说明：

操作动作：主要是指你做了哪个操作？

操作：登录，修改，删除等。

登录IP，详细记录你登录的电脑IP地址。

用户名：是以哪个用户名进行的操作。

编号：是指操作的某个记录的编号。

发生事件：就是具体的操作时间。

变更信息：

主要针对一些监控字段的修改记录信息。例如某些重要字段，如果修改的话，只需要把这个字段设置为监控字段，那么这个字段每次改动，都会记录相对应的变更信息。