客户管理系统-菜单界面设置

7菜单界面设置

超易客户管理系统,支持自定义设计显示菜单界面。这里几个功能模块合成的,本来不该单独列章节写,但是很多用户非常关注菜单界面的自定义功能,所以单独独立出来写,让用户快速了解超易客户管理系统的菜单界面自定义功能。通过查看本章帮助,大家可以了解。

  1. 如何进行导航模式菜单模式切换
  2. 如何设置左侧导航栏内容?
  3. 如何设置首页顶部四个显示按钮?
  4. 如何设置首页右侧的提醒显示内容?
  5. 如何设置常用快捷菜单功能?
  6. 如何设置首页图表自显示?
  7. 如何设置首页右侧报表显示?

 

 

 

 

 

 

1 导航菜单模式切换

导航模式切换菜单模式的作用和意义

考虑到左侧导航模式,左侧部分的功能按钮会占据一定宽度位置,可能导致右侧内容显示不全,有的用户可能就喜欢菜单模式。显示内容

超易客户管理系统支持 导航模式和菜单模式切换。

软件缺省界面是导航模式

 

 

点击切换菜单】按钮,就自动切换为菜单模式。菜单模式下点击切换导航就可以切换为导航模式。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 快捷常用功能设置

常用功能设置作用?

考虑到每个角色,可能常规操作的功能都不一样,所以需要设置一个自己经常操作的常用功能。

 

 

 

 

这些常用功能,用户可以根据自己的需进行设置,点击右边的那个设置按钮即可进行设置选择好之后点击插入选定即可。

 

 

 

3 首页提醒显示

首页提醒显示作用:

主要是针对首页顶部显示的4个最常用提醒报表。和右侧的提醒显示内容参数的配置。

因为提醒显示内容比较多,每个单位关注的提醒内容不同,那么这个时候就需要在这里进行是否显示和隐藏这些提心.

 

 

客户管理系统提醒设置了很多提醒条目,但是我们一般只需要关注最重要的提醒功能即可。

提醒并不是越多越好,关注自己想要关注的重点才是王道客户管理系统提供了灵活的提醒设置,帮助不同类型的客户实现自己关注的提醒内容。

 

首页提醒设置 角色权限组的 提醒设置有何区别?

这里是针对整体功能的提醒设置,这里设置好了,可以对所有角色权限组生效。

角色权限组是针对每个权限组自己关注的提醒进行设置。

 

 

 

4 首页顶部提醒设置

首页顶部显示设置设置作用?

考虑到每个角色,可能关注点提醒都不一样,这里就提供一个首页顶部提醒显示的功能。

 

 

鼠标点击提醒设置,即可进行首页顶部提醒设置,如下图所示,勾选插入选定,刷新一下界面即可生效。

 

 

 

5 首页右侧提醒设置

这里主要针对首页右侧的提醒内容的显示进行设置

角色权限组那里也可以进行提醒设置,如果要针对某个角色权限组的提醒内容显示。

 

这里主要针对某个角色组设置首页右边提醒显示内容。

 

 

选中权限组 然后点击提醒设置即可

 

 

 

 

 

 

6 系统导航设置

导航菜单起什么作用?

客户管理系统中设置的功能点考虑到通用性,设置的功能点非常多,我们每个公司都有不同的业务需求功能,可能某个公司只需要某些功能点即可,那么对于不想看到的功能点我们可以隐藏,还有修改某个功能点的名称,它修改为自己喜欢的名称。

 

 

例如:我们想把销售开单,名称修改为销售出库单,这里就可以编辑修改,左边导航菜单名称也会做相应更改。

 

 

通过调整序号,可以显示在自己想要显示的位置。

注意事项:这些参数设置,用户不要自己随意乱修改,需要在开发商指导下修改。这里体现超易客户管理系统的自定义功能非常强大,用户无需进行二次开发就可以有自己想要的功能点。

 

7 个人导航设置

角色权限设置菜单设置的作用:

这里主要是针对不同权限组,设置不同的菜单功能操作权限

例如对于财务权限分组只需要给财务相关的功能即可。

 

角色权限菜单设置跟导航栏导航菜单设置区别

导航菜单设置主要是,针对所有功能是否显示,这里主要是针对某个角色显示哪些操作功能。二者本质的区别这了主要是根据不同角色提供个性化的设置。

 

如何对某个角色权限设置显示功能菜单

选择某个权限组,勾选要操作的功能点,然后选择【插入选定】即可

注意:如果需要给所有的操作权限,就取消全选,然后【插入选定】即可

勾选某个子功能点,父节点必须勾选上,否则左边导航是无法显示的。

 

设置好怎么样生效?

例如设置好财务角色组的菜单功能后,以财务权限组下的用户登录即可生效。

个人导航和系统导航菜单设置的区别

系统导航菜单隐藏的功能菜单,对所有设置都生效,个人导航菜单设置,只对个人生效,对其他用户不生效。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 首页图表显示

首页图表显示啥作用?

主要是针对首页图形报表的显示进行设置。

可以修改图形报表为饼状图,或者树状图。

关心客户的可以看客户的提醒图表

关心仓库的可以看仓库的库存报表。

 

主要参数说明:序号可以修改显示顺序,是否隐藏,设置是否在首页显示。宽度一般设置为50%,或者100%显示。图表类型,支持pie饼图,和bar柱状图。其他参数用户不要轻易设置,一定要在开发商的指导下进行设置