2.4 基础资料

     如上图，打开工程合同管理系统后，可以在【基础资料】里面可以设置各项工程合同管理系统的基本参数。

合同分组设置：见2合同分组设置。

文档分类设置：见2文档分类设置。

合同选项设置：在此提前预设好录入合同台账资料时的各个下拉选项的相关信息。

供应商分组设置：按实际需要设置好供应商的分组（分类）。

供应商管理：详细记录供应商的各项资料。

客户分组设置：按实际需要设置好客户的分组（分类）。

客户管理：详细记录客户的各项资料，例如联系人，联系电话等。

商品资料：记录跟合同明细明天的各种商品资料。

商品资料分组设置：按商品资料的实际分类设置好分组。

保密等级：可以设置好合同的各个保密等级。

1 合同选项设置

在此提前预设好工程合同管理系统录入台账资料时的各个下拉选项的相关信息。

例如合同状态，合同执行方式，合同类型等，以便录入合同资料时方便调用。

如上图，先选中要设置的字段，例如【合同状态】，然后点【增加】，录入【名称（类型）】那一栏，录完点【保存】，就可以把需要的合同状态一一添加进来。在这里，可以增加也删除相关的选项。

2 供应商分组设置

如上图，先选中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；点【下级】是增加该分组的下级分组。增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；点【删除】是删除该选定分组。

注意：如果不小心删除了【所有分组】，可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

选定分组，点【查看权限】，可以给不同的操作员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的操作员组，然后再把分配给这个操作员组管理的分组打钩，然后点【保存】。

3 供应商管理

供应商管理，是在新的物流与采购经济形势下，提出的管理机制，它是供应链采购管理中一个很重要的问题，因此在合同管理系统中，供应商管理也是很重要的一个环节。

设置好供应商分组，就开始添加各类供应商信息。例如合同的采购供应商，工程分包商及其他供应商信息等。

先选定要增加供应商资料的分组，然后点【增加】后，直接输入各项信息，然后点【确定】即可。

点【删除】按钮，可以删除选定的供应商信息。

点【导入】按钮，可以导入EXCEL整理好的供应商信息。

点【导出】按钮，可以导出筛选好的供应商信息或全部供应商信息。

4 客户分组设置

如上图，先选中其中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；点【下级】是增加该分组的下级分组，增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；点【删除】是删除该选定分组。

注意：如果不小心删除了【所有分组】，可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

一般来说，公司会让不同的业务员管理不同客户，这时候就需要用到分组的查看权限设置了。

先选定分组，点【查看权限】，可以给不同的业务员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的业务员，然后再把分配给这个业务员组管理的分组打钩，然后点【保存】。

5 客户资料

客户资料是对企业的客户信息进行收集和管理。客户管理是指经营者在现代信息技术的基础上，收集和分析客户信息，把握客户需求特征和行为偏好，积累和共享客户信息，有针对性地为客户提供产品或服务，发展和管理与客户之间的关系，从而培养长期合作关系，以实现客户价值最大化和企业收益最大化之间的平衡的管理方式。

在工程合同管理系统里面，设置好客户分组后，就开始添加客户信息。

点【增加】，把客户的各项资料填写完后，点【确定】，一个客户的信息就录成完成。

点【删除】按钮，可以删除选定的客户信息。

点【导入】按钮，可以导入EXCEL整理好的客户信息。

点【导出】按钮，可以导出筛选好的客户信息或全部客户信息。

6 商品资料

商品管理是指一个零售商从分析顾客的需求入手，对商品组合、定价方法、促销活动，以及资金使用、库存商品和其他经营性指标作出全面的分析和计划，通过高效的运营系统，保证在最佳的时间、将最合适的数量、按正确的价格向顾客提供商品，同时达到既定的经济效益指标。

这里的商品资料管理是指将合同管理系统里面涉及的所有商品资料全部输入到系统里面，我们在登记合同的时候就方便引用商品资料来进行操作和登记。

采购合同或销售合同等涉及的商品资料可以在此设置。

先选定要增加商品资料的分组，然后点【增加】：

录入商品编码，商品名称等各项信息之后，点【确定】即可以成功添加商品信息。

7 商品资料分组设置

如上图，先选中商品资料其中一个分组，点【同级】是增加跟该分组同级分组；点【下级】是增加该分组的下级分组，增加的时候，只需要录入【名称类型】一栏；点【上移】或【下移】是把分组向上或向下移动；点【删除】是删除该选定分组。

注意：如果不小心删除了【所有分组】，可以点【增加根点】来修复所有分组。但是正常情况下，【增加根点】不需要操作。

如何设置不同的权限组查看不同的分组？如上图，选定分组，点【查看权限】，可以给不同的操作员设置查看管理不同的分组。

操作方法：首要注意选中要授权查看的操作员组，然后再把分配给这个操作员组管理的分组打钩，然后点【保存】。