1.打开合同管理软件,在【系统设置】-【系统初始化】里面,把我们原有的示例数据清空。
操作方法:打开【系统设置】-【系统初始化】,在要清除的项目前面的小□内打√,然后点击【开始清除】,即可完成。
2.在【系统设置】-【用户设置】里面把软件操作员添加进来。注意:admin用户不能删除,必须保留。
操作方法:【系统设置】-【用户设置】,点【增加】,把要增加的用户的资料录入好,然后点【确定】即可。
3.在【系统设置】-【角度权限设置】里,给不同的操作员授予不同的操作权限。
操作方法:选定要授权的操作员,然后点【功能权限】和【报表查看】,在相应的操作权限的小□内打√,即可把相应的操作权限和报表查看权限设置好。
4.在【基础资料】中,可以把合同分组,合同选项设置(即录入合同资料时的各个下拉选项),文档分类(即合同附件分组),供应商分组,供应商资料,客户分组,客户资料,商品资料分级,商品资料这些分别设置好。
5.以上基本也设置参考下文相应的操作介绍。把以上资料都设置好以后,就可以开始录入(或导入)合同台账等日常操作了。