2 销售管理
客户管理系统当中的销售管理是非常重要的一个管理环节。
超易客户管理系统的销售管理主要功能模块如下：
销售商机：客户销售商机或者说销售机会，可以由别人提供，也可以自己主动搜寻的。
销售报价：针对客户的报价的询价单。
销售订单：记录客户对我们所下达的销售订单。
销售开单：销售开单，销售发货管理。
销售退货：针对客户的退货处理，进行退货入库操作。
收款单：可以针对销售开单的欠款收款，也可以进行预收款。
应收记账：主要是针对客户的应收记账处理，可能是应收的运费，其他费用等进行记账处理。
发票管理：对于给客户开具的发票进行管理。
主要功能截面图如下：
注意：超易软件最大的特点就是可以根据每个角色权限组，显示自己功能模块所关注的界面。
例如采购管理模块：可以像这样进行设置，当然这个用户都可以自行DIY设置。
每个角色权限的都可以只关注自己所操作的功能模块。
1商机管理
客户管理系统中商机管理起什么作用？
一个客户从发现商业机会，到最后成交都需要一个漫长的过程，所以必须做好商机管理，提升销售机会。
商机阶段，说得通俗点儿是指客户从初次建立联系到最后成交的不同状态。每个商业项目都有自己的商机阶段划分。
超易软件中如何做商机管理？如图所示
点击销售管理-【销售机会】，点击增加销售机会，详细记录客户需求，商机名称。
销售五要素
组成一个销售商机的五个要素如下：
1. 需求 Needs：客户需求是销售商机存在的根本，其重要性不用多说。
2. 解决方案 Solution ：是销售能够提供给客户满足客户指定需求 N 的产品和服务，是客户在千千万万销售中选择与你进行沟通交流的原因。
3. 决策人 Authorities ：所有的购买决策都是由人做出的， 需求 N 是由人提出来的，你的解决方案 S 是否满足需求 N 是由人判断的，公开招标中的评分规则也是由人制定的。
4. 商业利益 Benefits ：天下没有免费的午餐， 销售的天职是为了追求正当的商业利益，商业利益不只是合同额这么简单，所能获取的商业利益 B 和为了获取商业利益 B 需要提供的解决方案 S 细节在双方的合同中约定。
5. 竞争对手 Competitors ：技术半衰期越来越短，完全没有竞争对手的商机极其少见，销售在商机跟踪过程中逐步排除竞争， 最终在商务阶段不战而胜， 否则只能进入白热价格战。
超易客户管理系统商机管理，可以详细记录 以上5要素因素，充分沟通了解客户的5要素，可以极大的提升效率。
2销售报价
客户管理系统销售报价起什么作用？
主要是针对客户的咨询进行报价，详细记录报价信息，有的客户可能需要反复报价，所以记录号报价信息，防止重复报价跟上次报价出入太大。
报价的几个重要参数是，针对客户名称，联系人，联系电话，报价金额，备注事项。
具体客户需要的商品名称，型号规格，单位，数量单价，合价等。
3销售订单
销售订单的主要作用？
在客户管理系统中，销售订单是一个非常重要的功能模块，可以详细记录客户需要采购哪些商品，打印好销售订单，发给客户进行确认处理。
销售订单对库存的变化是否有影响？
说明：做销售订单库存不会产生变化
销售订单录入界面如下：
销售订单和销售出库单的关系？
销售订单，可以直接生成销售出库单，但是一定要注意，最好只生成一次，我们的系统为了保持灵活易用性，没有限制用户多次生成。
销售订单可以理解为销售开单的前奏，对于不能立马给客户供货需要生产加工或者调货处理的，可以先跟客户确认销售订单，给相关部门备货。
销售订单如何快速生成出货单？
备货齐全之后，可以直接在销售订单界面点击【生成出货单】可以节省我们销售部门工作人员的录入时间，而且做到准确无误。
4销售开单
销售开单是客户管理系统中销售管理中最重要的功能模块。
销售开单对库存的影响：销售开单会减少商品的库存。
销售开单对现金银行财务的影响：销售开单会增加相应的应收账款。
销售开单和销售订单的关系:
销售开单可以引用销售订单的内容,也可以不经过销售订单，直接做销售开单，二者没有必然的关联关系。
销售出库单 录入界面如下，可以点击收起或者展开发货信息。
销售开单 发货说明
如果对于不需要发货的时候，发货信息是可以隐藏起来的。等到具体发货的时候再详细填写发货的具体参数信息。
我们可以使用执行状态判断是否发货了。也可以用发货状态判断发货标准。这个可以由用户自行决定。
5销售退货
销售退货的作用：
退货管理作为销售管理的后续补充环节，功能也非常重要。
退货管理：需要详细记录一下客户退回给我们，是因为产品达不到客户要求，送错货还是因为客户订多了等原因需要退回？
如果长期退货的产品，那么就必须要引起相关领导的重视了。
销售退货对库存的影响？
销售退货的商品会退回到退货仓中，从而退货仓的库存增加。
销售退货单对收付款的影响?
销售退货会减少应收款项，所以应收款，即我们软件中所标示的 本单产生欠款为一个负数值。